作品簡(jiǎn)介

本書(shū)是首部國人撰寫(xiě)的非譯著(zhù)離岸信托書(shū)籍。在書(shū)中，王旭律師圍繞“什么是離岸信托”“為什么做離岸信托”“怎么做離岸信托”“中國高凈值人士的重點(diǎn)關(guān)注事項”“離岸信托進(jìn)階及制度啟示”等角度，系統講解了離岸信托的基礎理論、運行架構、核心文件，離岸信托在財富保護與傳承、稅務(wù)優(yōu)化、資產(chǎn)持有、員工激勵等方面的應用，離岸信托的設立流程、運作及費用，離岸信托中的私人信托公司等內容。

王旭律師是我國優(yōu)秀的國際信托研究青年學(xué)者，此外，他還帶領(lǐng)團隊為眾多超高凈值人士提供離岸信托服務(wù)。因此，本書(shū)內容不僅全面、系統、專(zhuān)業(yè)，還兼具理論性和實(shí)務(wù)性。無(wú)論是高凈值人士、企業(yè)高管、高級金融從業(yè)人員，還是信托專(zhuān)業(yè)人士及資本市場(chǎng)從業(yè)者，通過(guò)閱讀本書(shū)，都可以輕松掌握離岸信托的底層邏輯、功能應用以及實(shí)踐操作。

王旭律師

? STEP國際信托與資產(chǎn)規劃學(xué)會(huì )全權會(huì )員TEP（倫敦）

注冊信托及財富管理從業(yè)者、國際信托管理職業(yè)證書(shū)

? 國家全額獎學(xué)金公派留學(xué)研究生：國際信托法方向

? 大成律師事務(wù)所家族辦公室法律研究中心執行主任

? 多家銀行總行、金融機構信托及稅務(wù)法律顧問(wèn)、業(yè)務(wù)培訓講師

? 北京科技大學(xué)（211/雙一流）碩士生導師

MBA跨境法稅課程講師

? 《南方財經(jīng)》《每日經(jīng)濟新聞》《21世紀經(jīng)濟報道》等主流媒體特邀專(zhuān)家評論員

? 央行主管?chē)壹壠诳督鹑诓┯[·財富》特邀撰稿人

? 三塬學(xué)社（SUREST）聯(lián)席院長(cháng)、首席專(zhuān)家顧問(wèn)

? UCL倫敦大學(xué)法學(xué)碩士（國家公派）

Distinction 一等榮譽(yù)學(xué)位

所獲榮譽(yù)：

? 2022 Wealth APAC亞太財富論壇家族信托TIPTOP頂級顧問(wèn)

? 連續上榜2021-2022 Wealth APAC 中國首席財富顧問(wèn)

? 權威法律評級機構China Business Law Journal《商法》2023年度律師新星

獲評“信托、稅務(wù)、財富管理領(lǐng)域行業(yè)專(zhuān)家”

? 2020 Wealth APAC亞太財富論壇“金臻獎”得主：優(yōu)秀財富規劃師（一等）

作品目錄

1. 作者簡(jiǎn)介
2. 自序
3. 導讀
4. 推薦序
5. 第一章 離岸信托概述及其制度啟示
6. 第一節 境外信托概述
7. 第二節 離岸信托的定義
8. 第三節 離岸信托的起源與發(fā)展
9. 第四節 啟示：信托制度在國際競爭中的重要作用及離岸信托的借鑒意義
10. 第二章 離岸信托基礎理論
11. 第一節 信托基礎架構及運作邏輯
12. 第二節 信托委托人
13. 第三節 信托受托人
14. 第四節 信托受益人
15. 第五節 信托保護人
16. 第三章 離岸信托實(shí)務(wù)基礎：運行架構與常見(jiàn)類(lèi)型
17. 第一節 離岸信托的整體架構
18. 第二節 離岸信托中的離岸公司
19. 第三節 離岸信托的常見(jiàn)類(lèi)型
20. 第四章 離岸信托實(shí)務(wù)基礎：核心文件與常見(jiàn)問(wèn)題
21. 第一節 信托契約
22. 第二節 信托意愿書(shū)
23. 第三節 信托設立中的常見(jiàn)基礎問(wèn)題
24. 第五章 離岸信托的應用：財富保護與傳承
25. 第一節 資產(chǎn)保護功能
26. 第二節 規避繼承風(fēng)險
27. 第三節 靈活有序傳承
28. 第四節 隔離婚姻風(fēng)險
29. 第五節 信息保護功能
30. 第六節 防止因人身意外帶來(lái)的風(fēng)險
31. 第六章 離岸信托的應用：稅務(wù)優(yōu)化、資產(chǎn)持有、公司運營(yíng)及雙軌體系
32. 第一節 正確認識離岸信托的稅務(wù)功能
33. 第二節 合理稅務(wù)優(yōu)化：功能不斷壓縮
34. 第三節 境外資產(chǎn)持有平臺：集中資產(chǎn)，保值增值
35. 第四節 公司運營(yíng)中的離岸信托應用
36. 第五節 家族財富雙軌體系的搭建
37. 第七章 離岸信托的應用：?jiǎn)T工激勵信托及其搭建
38. 第一節 員工激勵計劃概述
39. 第二節 離岸員工激勵信托概述及功能優(yōu)勢
40. 第三節 離岸員工激勵信托的基礎架構及設計要點(diǎn)
41. 第四節 STAR信托及私人信托公司在離岸員工激勵信托中的應用
42. 第五節 員工激勵計劃與我國的合規政策
43. 第八章 離岸信托的設立：操作實(shí)踐解析
44. 第一節 合規流程：盡職調查
45. 第二節 核心流程：方案確認及文件擬定
46. 第三節 離岸信托下層架構的搭建流程
47. 第四節 必要流程：信托財產(chǎn)的轉入
48. 第五節 離岸信托設立中的服務(wù)機構選擇
49. 第九章 離岸信托中的權利保留與資產(chǎn)保護
50. 第一節 如何增強對離岸信托的控制權
51. 第二節 委托人權利保留可能導致的負面效果
52. 第三節 如何增強離岸信托的資產(chǎn)保護功能
53. 第十章 中國高凈值人士離岸信托設立中的婚姻財產(chǎn)問(wèn)題
54. 第一節 我國的婚姻財產(chǎn)制度與離岸信托的關(guān)系
55. 第二節 離岸信托設立及生效是否需要配偶同意
56. 第三節 “富太太”或“富丈夫”如何正確應對離岸信托的設立
57. 第十一章 離岸信托的日常運作及費用標準
58. 第一節 離岸信托的日常運作及注意事項
59. 第二節 離岸信托的設立、運作及退出費用
60. 第三節 信托費用確認時(shí)的注意事項
61. 第十二章 離岸信托中的資產(chǎn)配置：信托財產(chǎn)的投資及持有
62. 第一節 離岸信托資產(chǎn)配置綜述
63. 第二節 家族投資代表與專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)
64. 第三節 離岸信托中金融資產(chǎn)的投資及持有
65. 第四節 離岸信托中不動(dòng)產(chǎn)的投資及持有
66. 第五節 離岸信托中高價(jià)動(dòng)產(chǎn)的投資及持有
67. 第六節 離岸信托中“受益類(lèi)”資產(chǎn)的投資及持有
68. 第十三章 離岸信托中的私人信托公司
69. 第一節 私人信托公司概述
70. 第二節 私人信托公司應當滿(mǎn)足的監管規則
71. 第三節 私人信托公司的整體架構及其所有權架構
72. 第四節 私人信托公司的內部管理架構
73. 第五節 私人信托公司架構的下層信托組成
74. 第六節 私人信托公司應用中的常見(jiàn)問(wèn)題
75. 第七節 私人信托公司架構的功能優(yōu)勢
76. 第八節 私人信托公司制度對我國家族信托發(fā)展的啟示
77. 第十四章 信托制度與國家發(fā)展：我國應當如何借鑒學(xué)習離岸信托制度
78. 第一節 信托制度在促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展方面的重要作用
79. 第二節 信托制度在國際競爭中的重要作用：吸引境內外財富“安家落戶(hù)”
80. 第三節 如何辯證地學(xué)習離岸信托制度，建設我國信托制度體系
81. 第四節 如何正確對待離岸信托在我國高凈值人士中的使用
82. 第五節 從建設全球財富管理中心的政策背景看我國信托的未來(lái)